Bruno H. S. Guarnieri


Formação

  • Educação Executiva em M&A – Insper, 2017
  • Especialização em Gerenciamento de Fusões e Aquisições – Georgetown Law CLE, 2008
  • Pós-graduado em Direito Societário – INSPER (IBMEC–SP), 2007
  • Graduação em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004

Experiências Profissionais

  • Associado no escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch – Societário, 2009 a 2010
  • Associado no escritório Tozzini Freire Advogados – Societário, 2006 a 2009
  • Associado no escritório Miguel Neto Advogados – Societário, 2004 a 2006

Associações

  • Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – São Paulo, 2005
  • Membro da Comissão Executiva da AIJA (Associação Internacional dos Jovens Advogados), 2015
  • Vice-Presidente da comissão International Business Law (IBL) da AIJA (Associação Internacional dos Jovens Advogados), 2017

Expertise:

  • Fusões e Aquisições
  • Societário
  • Governança corporativa e Compliance
  • Investimentos estrangeiros
  • Private Equity
  • Operações financeiras e Registro de Investimento
  • Bancário, Valores mobiliários e Finanças
  • Gestão Patrimonial e Planejamento Sucessório
  • Mercado de Capitais

Bruno Guarnieri possui uma vasta experiência em operações nacionais e internacionais de M&A e private equity, com mais de 14 anos de experiência nessa área, assessorando transações dos mais variados tipos e tamanhos, desde start-ups até projetos internacionais em diversos setores empresariais, incluindo energia (usinas de etanol, co-geração de energia e energia renovável), infraestrutura (soldagem, engenharia e construção), mineração e metais, produtos farmacêuticos e cosméticos, petróleo e gás, transporte e logística, telecomunicações, varejo em geral, TI, entre outros.

Bruno Guarnieri assessorou uma rede diversificada de clientes, incluindo pessoas físicas, investidores estratégicos e financeiros, consultores financeiros a empresas de private equity/venture capital, empresas multinacionais e de médio porte, em várias modalidades de investimento, bem como projetos para a América Latina utilizando o Brasil como hub. Sua experiência também inclui questões do dia-a-dia societário, reestruturação societária, governança corporativa e compliance, investimento estrangeiro direto, direito bancário, emissão de dívida e capital de risco.

Ele está no ranking dos 10 advogados com maior número de transações no Brasil com mais de 45 transações anunciadas e registradas pelo TTR* (Transaction Tracking Record). Ele é membro do comitê executivo da Associação Internacional de Jovens Advogados (AIJA) e vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial Internacional do AIJA, possuindo uma forte rede de relacionamentos com profissionais jurídicos e clientes nos EUA, Europa, Ásia e América Latina.

Abaixo estão algumas de suas atuações expressivas nas áreas de M&A, Governança Corporativa e Compliance:

Fusões e Aquisições

  • Assessorou um private equity do Reino Unido com foco em etanol, cana-de-açúcar e energia renovável em várias aquisições de usinas em todo o Brasil
  • Prestou assessoria jurídica a um dos líderes mundiais no setor de petróleo e gás em uma joint venture com a maior empresa de etanol no Brasil que também detinha uma grande rede de distribuição e varejo (postos de gasolina)
  • Atuou como assessor jurídico de uma empresa especializada em infraestrutura e manutenção de data centers nas duas transações de investimento e venda com dois dos maiores fundos de private equity do mundo
  • Atuou como assessor jurídico do maior produtor mundial de celulose de eucalipto na aquisição de um dos seus principais concorrentes no Brasil
  • Prestou assessoria jurídica à empresa distribuidora de lâmpadas e precursora da indústria de LEDs no Brasil na venda de parte da participação acionária de seus fundadores para um fundo de private equity brasileiro
  • Assessorou os fundadores da maior rede de varejo de brinquedos do Brasil na venda da sua participação societária para um dos maiores fundos de private equity do mundo.
  • Orientou a multinacional líder no mercado de soldagem e automação, com mais de 40 indústrias em todo o mundo, em diversas aquisições e incorporações no Brasil
  • Assessorou um private equity com foco em investimentos de capital minoritário na venda de uma empresa de infraestrutura e manutenção de data centers a um dos principais fundos de private equity do mundo
  • Atuou como assessor jurídico de um dos líderes mundiais no mercado de nylon, operando em mais de 70 países e com 5 centros de fabricação em todo o mundo, em duas aquisições estratégicas no Brasil
  • Aconselhou uma série de empresas de tecnologia, incluindo empresas de médio e grande porte, bem como empresas start-ups em diversas operações de venda e compra, representando tanto os consolidadores de mercado como os vendedores
  • Assessorou várias pequenas e médias empresas varejistas (principalmente supermercados) em transações de investimento, incorporações e venda de participação acionária para investidores estratégicos e financeiros
  • Orientou a multinacional líder no setor de filtragem, separação e purificação em diversas aquisições de negócios no Brasil
  • Atuou como assessor jurídico do grupo líder no mercado brasileiro de café torrado e moído em aquisições locais, que cimentaram sua liderança de mercado e fortaleceram sua presença como potência nacional
  • Assessorou uma multinacional farmacêutica franco-suíça especializada em tratamentos dermatológicos em certas aquisições de empresas estratégicas brasileiras
  • Forneceu assessoria jurídica em diversas operações de venda e compra no mercado brasileiro de autopeças, atuando tanto para os consolidadores de mercado como para os grupos vendedores.
  • Assessorou os fundadores de um dos laboratórios clínicos mais tradicionais de Minas Gerais na venda de sua participação acionária para um investidor estratégico e um consolidador bem conhecido do setor
  • Atuou como assessor jurídico de um grupo estrangeiro considerado como um dos líderes mundiais no mercado de sabores e fragrâncias, com operações em mais de 145 países e com 34 centros de fabricação em todo o mundo, em diversas aquisições no Brasil

Governança Corporativa e Compliance

  • Coordenou e implementou a estrutura de governança corporativa relativa à reestruturação de uma multinacional da indústria de soldagem
  • Estruturou a governança corporativa de um grupo envolvido no setor de tecnologia para energia renovável, telecomunicações e segurança eletrônica
  • Coordenou e implementou estruturas de governança corporativa em entidades de médio porte de uma gama diversificada de setores da indústria, comércio e prestadoras de serviços
  • Implementou estruturas de gestão profissionalizada e de governança corporativa eficientes em empresas familiares

​DEMANDA REPRIMIDA DE OPERAÇÕES DE M&A DEVE SER DESTRAVADA APÓS ELEIÇÕES

31 de outubro de 2018 | Imprensa
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Sem a venda de estatais estratégicas como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal, a proposta do economista liberal Paulo Guedes mira ativos de pequeno valor.Leia Mais

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PLANEJAMENTO SERÁ ESSENCIAL PARA ATENDER ÀS OBRIGAÇÕES TRAZIDAS PELA LGPD

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A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/18), sancionada no último dia 14, exigirá um ajuste e uma adequação relevantes que não devem ser ignorados nem adiados pelas empresas, já que esse novo regramento impõe desafios legais, técnicos e culturais relacionados ao [...]Leia Mais

AUMENTO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE FIPS RESSURGE NO SENADO E AMEAÇA VANTAGENS PARA M&A

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DESPREPARO DE EMPRESAS PODE ATRASAR CONCLUSÃO DE NEGÓCIOS

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REBAIXAMENTO DO BRASIL PELA FITCH PODE AFETAR INVESTIMENTO

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MERCADO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES PODE AUMENTAR EM ATÉ 15% NO ANO QUE VEM

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VAREJO VOLTA A FICAR AQUECIDO COM RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO PAÍS

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Investidores terão seus ativos valorizados, conforme recuperação do segmentoLeia Mais

APORTE ANJO EM STARTUPS GANHA SEGURANÇA E TRIBUTAÇÃO ELEVADA

15 de agosto de 2017 | Imprensa
Nos últimos 12 meses, o investimento-anjo em empresas nascentes inovadoras (startups) conquistou um marco regulatório que deverá proteger esse tipo de investidor pessoa física de passivos (ex. dívidas trabalhistas) nesses negócios de altíssimo risco.Leia Mais

SEM DINHEIRO NOVO

16 de novembro de 2016 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria para o Capital Aberto.Leia Mais

POR QUE O “DESINVESTIMENTO” SE TORNOU UMA ESTRATÉGIA IMPORTANTE PARA AS EMPRESAS?

4 de novembro de 2016 | Imprensa
Leia aqui o artigo elaborado por Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário para o Estadão.Leia Mais

JURO MENOR ABRE ESPAÇO PARA BUSCAR ALTERNATIVAS

28 de outubro de 2016 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria.Leia Mais

ADVOGADOS ESPERAM MAIS FUSÕES E AQUISIÇÕES

26 de outubro de 2016 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria e veja o ranking dos Top 10 advogados que mais se destacam em fusões e aquisições.Leia Mais

MNA TEM O PRAZER DE ANUNCIAR QUE CONCLUIU MAIS UMA OPERAÇÃO DE M&A!

29 de julho de 2016 | Imprensa
O escritório assessorou a CRU - Clínica Radiológica Uberaba, adquirida pelo Sabin Laboratório Clínico sediado em Brasilia, DF. Parabenizamos a todos os envolvidos nesta operação.Leia Mais

Decreto livra documento estrangeiro de validação

3 de fevereiro de 2016 | Imprensa
Confira a entrevista do Dr. Bruno Guarnieri, sócio do departamento societário, para o Valor EconômicoLeia Mais

Estrangeiros de olho

25 de novembro de 2015 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria na integra.Leia Mais

Hora de Comprar ou de Vender?

25 de agosto de 2015 | Imprensa
Leia aqui o artigo elaborado por Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário para a revista Dinheiro e SucessoLeia Mais

OPORTUNIDADES DE M&A NO BRASIL – CONJUNTURA NACIONAL E DISTRESSED ACQUISITIONS (ATIVOS ECONOMICAMENTE MAIS ATRATIVOS).

20 de agosto de 2015 | Informativos
"O mercado brasileiro de M&A (fusões e aquisições) passou por grandes transformações nos últimos anos, que resultaram num aumento significativo do volume de transações e maior participação de investidores estratégicos e financeiros"...Leia Mais

Mergermarket


No dia 22/08/2018, aconteceu o fórum anual de M&A e Private Equity promovido pelo Mergermarket em São Paulo, com a participação do sócio do MNA Bruno H. S. Guarnieri e do consultor estrangeiro Mark M. Cho.

AIJA - Bruxelas


Em 2018 o Congresso Anual da AIJA – Associação Internacional de Jovens Advogados – acontecerá em Bruxelas.

O tópico principal do evento será: “Globalization and the Practice of Law”.

Durante cinco dias, as comissões científicas de diversas especialidades promoverão paineis contando com a participação dos sócios de MNA:

Bruno H. S. Guarnieri

Moderador e palestrante do painel “Is the Dream of Globalization Over? Growing Obstacles to M&A Transactions, in Particular Cross-Border”;

José Mauricio Carvalho Abreu

Palestrante do painel “Global Integration Processes in the Automotive Sector: Is the Relevant Market Going Towards or Away from Integration and Globalization?”;

Paulo M. Nasser

Palestrante do painel “Dispute Resolution in an Ever More Globalised World: When Litigating Sails Abroad”.

Bruno H. S. Guarnieri é vice-presidente do International Business Law Comission e participará do congresso em seu último ano de mandato como membro do comitê executivo do AIJA.

IT M&A Seminar


Nosso sócio, Bruno H. S. Guarnieri, e o consultor estrangeiro de MNA, Mark M. Cho, participaram no dia 19/06, do evento IT M&A Seminar promovido pelo TTR (Transactional Track Record).

O evento teve como objetivo debater sobre a importância e papel do setor de tecnologia da informação em fusões & aquisições e o cenário atual de M&A no Brasil.

AIJA - Varsóvia


Entre os dias 23 e 26 de maio, aconteceu o Half Year Conference da AIJA (Associação Internacional de Jovens Advogados) em Varsóvia, Polônia com o tema “Corporate governance – current trends and development” organizada com apoio da Comissão de Societário e M&A.

Tivemos a participação do sócio do departamento societário do MNA, Bruno Guarnieri em seu último ano de mandato no Comitê Executivo da Associação, mas que também comparecerá no evento na qualidade de vice-presidente da comissão de International Business Law.

AIJA 2017 - Recife


Entre os dias 22 e 24 de março, a Associação Internacional de Jovens Advogados – AIJA promoveu um evento em Recife, cujo tema foi “The Challenges of Compliance and Anti-Corruption”. Tivemos os sócios Bruno Guarnieri e José Mauricio Abreu (membros do AIJA) como coordenadores do Comitê Organizador e dois dos painéis do evento tiveram como integrante nosso sócio Paulo Nasser abordando os impactos da corrupção nos negócios e nas disputas contenciosas.

AIJA 2017 - Tóquio


Em 2017 o Congresso Anual da AIJA – Associação Internacional de Jovens Advogados – aconteceu na Ásia, mais especificamente em Tóquio. Como Tóquio representa futuro, tecnologia e inovação, o tema do Congresso Anual deste ano focou em um tópico principal: “Inteligência Artificial, Tecnologia e Inovação”.

Durante três dias, as 20 subcomissões científicas da AIJA concentraram suas sessões de palestras e oficinas sobre IA e outras tecnologias que mudam rapidamente o mundo dos negócios e o cenário do direito.

MNA participou com a presença de três sócios do escritório, Bruno H. S. Guarnieri (Societário), José Mauricio C. Abreu (Tributário) e Paulo Magalhães Nasser (Contencioso Cível e Arbitragem).

Bruno H. S. Guarnieri é membro do comitê executivo do AIJA.

AIJA 2016 - Munich


Participação como speaker de José Mauricio Abreu, sócio do Tributário do MNA, contribuindo com a apresentação sobre o tema de tranparência fiscal internacional.

AIJA 2016 - Chicago


O sócio Bruno Guarnieri participou da Conferência do AIJA – Associação Internacional dos Jovens Advogados, realizada em Chicago entre os dias 18 e 21 de Maio.

O congresso é direcionado ao desenvolvimento técnico, troca de experiências e networking de advogados em nível mundial. O evento abordou questões interdisciplinares a serem consideradas na aquisição de bens imobiliários e estruturas sucessórias.

Bruno é atualmente membro do Comitê Executivo do AIJA.

Mergermarket 2015


O Fórum de Fusões e Aquisições e Private Equity 2015 aconteceu no dia 24 de setembro, e reuniu agentes e profissionais do mercado para discutir o estado atual das atividades de Fusões e Aquisições e Private Equity no Brasil.

Entre eles, J.A.Miguel Neto, o sócio fundador do MNA, participou do painel “Fusões e Aquisições no Brasil: o caminho para recuperação”.