Fusões e Aquisições


Assessoramos juridicamente os nossos clientes durante todo o processo envolvido em uma operação de M&A (Fusões e Aquisições), desde as negociações iniciais, elaboração/revisão de carta proposta, carta de intenções ou memorando de entendimentos (LOI/MOU), Due Diligence (auditoria) legal, definição da estrutura mais eficiente e elaboração dos contratos definitivos, até o acompanhamento das inscrições e dos registros necessários para implementação da transação. Todo o processo é acompanhado próximo ao cliente e por meio de relatórios e timetables (cronogramas de acompanhamento da transação).

A nossa expertise conta com anos de atuação tanto no polo vendedor, quanto no polo comprador, incluindo transações internacionais (cross-border) e atuações como deal counsel (advogado do negócio – atuando para o projeto e não para uma parte específica).

Nossos profissionais têm vasta experiência em transações de M&A de todos os portes nos mais diversos setores do mercado, tal reconhecimento pode ser avaliado nas publicações e rankings especializados (*TTR – Transaction Tracking Record).

Conduzimos os trabalhos com enfoque no atendimento sob medida ao cliente, observando a melhor estrutura a ser implementada com base nos objetivos específicos de cada negócio e a melhor solução jurídica disponível e aplicável a cada caso.

  • Assessorou os fundadores da maior rede de varejo de brinquedos do Brasil na venda da sua participação societária para um dos maiores fundos de private equity do mundo.
  • Atuou como assessor jurídico de uma empresa especializada em infraestrutura e manutenção de data centers nas duas transações de investimento e venda com dois dos maiores fundos de private equity do mundo
  • Prestou assessoria jurídica à empresa distribuidora de lâmpadas e precursora da indústria de LEDs no Brasil na venda de parte da participação acionária de seus fundadores para um fundo de private equity brasileiro
  • Orientou a multinacional líder no mercado de soldagem e automação, com mais de 40 indústrias em todo o mundo, em diversas aquisições e incorporações no Brasil
  • Assessorou um private equity com foco em investimentos de capital minoritário na venda de uma empresa de infraestrutura e manutenção de data centers a um dos principais fundos de private equity do mundo
  • Atuou como assessor jurídico de um dos líderes mundiais no mercado de nylon, operando em mais de 70 países e com 5 centros de fabricação em todo o mundo, em duas aquisições estratégicas no Brasil
  • Aconselhou uma série de empresas de tecnologia, incluindo empresas de médio e grande porte, bem como empresas start-ups em diversas operações de venda e compra, representando tanto os consolidadores de mercado como os vendedores
  • Assessorou várias pequenas e médias empresas varejistas (principalmente supermercados) em transações de investimento, incorporações e venda de participação acionária para investidores estratégicos e financeiros
  • Orientou a multinacional líder no setor de filtragem, separação e purificação em diversas aquisições de negócios no Brasil
  • Atuou como assessor jurídico do grupo líder no mercado brasileiro de café torrado e moído em aquisições locais, que cimentaram sua liderança de mercado e fortaleceram sua presença como potência nacional
  • Assessorou uma multinacional farmacêutica franco-suíça especializada em tratamentos dermatológicos em certas aquisições de empresas estratégicas brasileiras
  • Forneceu assessoria jurídica em diversas operações de venda e compra no mercado brasileiro de autopeças, atuando tanto para os consolidadores de mercado como para os grupos vendedores.
  • Assessorou os fundadores de um dos laboratórios clínicos mais tradicionais de Minas Gerais na venda de sua participação acionária para um investidor estratégico e um consolidador bem conhecido do setor
  • Atuou como assessor jurídico de um grupo estrangeiro considerado como um dos líderes mundiais no mercado de sabores e fragrâncias, com operações em mais de 145 países e com 34 centros de fabricação em todo o mundo, em diversas aquisições no Brasil

AUMENTO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE FIPS RESSURGE NO SENADO E AMEAÇA VANTAGENS PARA M&A

19 de julho de 2018 | Imprensa
Projeto de lei retoma proposta de elevar alíquota para ganho de capital com operações de fundos fechadosLeia Mais

VOLUME DE TÍTULOS PRIVADOS DE RENDA FIXA CAI E AFETA RETOMADA

28 de junho de 2018 | Imprensa
Mesmo com juros baixos, sistema financeiro nacional sustenta rolagem de títulos públicos federais e estoque da dívida do governo atingirá R$ 3,78 trilhões no final do anoLeia Mais

DESPREPARO DE EMPRESAS PODE ATRASAR CONCLUSÃO DE NEGÓCIOS

27 de fevereiro de 2018 | Imprensa
Desconto nos preços. Passivos tributários e trabalhistas, questões legais, éticas e concorrenciais, e até divergências de valores entre sócios influenciam na avaliação de venda das companhiasLeia Mais

REBAIXAMENTO DO BRASIL PELA FITCH PODE AFETAR INVESTIMENTO

26 de fevereiro de 2018 | Imprensa
A agência de classificação de risco Fitch rebaixou, na última sexta-feira (23), o rating soberano do Brasil para "BB-". A perspectiva passou de negativa para estável. A revisão afasta ainda mais o País do selo de “bom pagador” e pode afetar os investimentos gerais.Leia Mais

MERCADO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES PODE AUMENTAR EM ATÉ 15% NO ANO QUE VEM

10 de janeiro de 2018 | Imprensa
Para 2019, especialistas entrevistados pelo DCI apontam que, definidas as eleições do País, o número dessas operações deverá avançar acima dos 20%, em um movimento de maior confiança.Leia Mais

VAREJO VOLTA A FICAR AQUECIDO COM RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO PAÍS

22 de dezembro de 2017 | Imprensa
Investidores terão seus ativos valorizados, conforme recuperação do segmentoLeia Mais

APROVAÇÃO DAS CONTAS REUNIÃO / ASSEMBLEIA ANUAL

14 de março de 2017 | Informativos
Conforme dispõe a Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”) e a Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), as sociedades de responsabilidade limitada e as sociedades por ações são obrigadasLeia Mais

SEM DINHEIRO NOVO

16 de novembro de 2016 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria para o Capital Aberto.Leia Mais

POR QUE O “DESINVESTIMENTO” SE TORNOU UMA ESTRATÉGIA IMPORTANTE PARA AS EMPRESAS?

4 de novembro de 2016 | Imprensa
Leia aqui o artigo elaborado por Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário para o Estadão.Leia Mais

JURO MENOR ABRE ESPAÇO PARA BUSCAR ALTERNATIVAS

28 de outubro de 2016 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria.Leia Mais

ADVOGADOS ESPERAM MAIS FUSÕES E AQUISIÇÕES

26 de outubro de 2016 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria e veja o ranking dos Top 10 advogados que mais se destacam em fusões e aquisições.Leia Mais

MNA TEM O PRAZER DE ANUNCIAR QUE CONCLUIU MAIS UMA OPERAÇÃO DE M&A!

29 de julho de 2016 | Imprensa
O escritório assessorou a CRU - Clínica Radiológica Uberaba, adquirida pelo Sabin Laboratório Clínico sediado em Brasilia, DF. Parabenizamos a todos os envolvidos nesta operação.Leia Mais

Decreto livra documento estrangeiro de validação

3 de fevereiro de 2016 | Imprensa
Confira a entrevista do Dr. Bruno Guarnieri, sócio do departamento societário, para o Valor EconômicoLeia Mais

Estrangeiros de olho

25 de novembro de 2015 | Imprensa
Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário. Leia aqui a matéria na integra.Leia Mais

Hora de Comprar ou de Vender?

25 de agosto de 2015 | Imprensa
Leia aqui o artigo elaborado por Bruno H. S. Guarnieri, sócio do departamento societário para a revista Dinheiro e SucessoLeia Mais

OPORTUNIDADES DE M&A NO BRASIL – CONJUNTURA NACIONAL E DISTRESSED ACQUISITIONS (ATIVOS ECONOMICAMENTE MAIS ATRATIVOS).

20 de agosto de 2015 | Informativos
"O mercado brasileiro de M&A (fusões e aquisições) passou por grandes transformações nos últimos anos, que resultaram num aumento significativo do volume de transações e maior participação de investidores estratégicos e financeiros"...Leia Mais

REUNIÃO / ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS / ACIONISTAS

3 de março de 2015 | Informativos
"Conforme dispõe a Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”) e a Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), as sociedades de responsabilidade limitada e as sociedades por ações são obrigadas, anualmente, a proceder, respectivamente, com a reunião de sócios quotistas e [...]Leia Mais

Mergermarket


No dia 22/08/2018, aconteceu o fórum anual de M&A e Private Equity promovido pelo Mergermarket em São Paulo, com a participação do sócio do MNA Bruno H. S. Guarnieri e do consultor estrangeiro Mark M. Cho.

IT M&A Seminar


Nosso sócio, Bruno H. S. Guarnieri, e o consultor estrangeiro de MNA, Mark M. Cho, participaram no dia 19/06, do evento IT M&A Seminar promovido pelo TTR (Transactional Track Record).

O evento teve como objetivo debater sobre a importância e papel do setor de tecnologia da informação em fusões & aquisições e o cenário atual de M&A no Brasil.

AIJA 2016 - Munich


Participação como speaker de José Mauricio Abreu, sócio do Tributário do MNA, contribuindo com a apresentação sobre o tema de tranparência fiscal internacional.

AIJA 2016 - Chicago


O sócio Bruno Guarnieri participou da Conferência do AIJA – Associação Internacional dos Jovens Advogados, realizada em Chicago entre os dias 18 e 21 de Maio.

O congresso é direcionado ao desenvolvimento técnico, troca de experiências e networking de advogados em nível mundial. O evento abordou questões interdisciplinares a serem consideradas na aquisição de bens imobiliários e estruturas sucessórias.

Bruno é atualmente membro do Comitê Executivo do AIJA.

Mergermarket 2015


O Fórum de Fusões e Aquisições e Private Equity 2015 aconteceu no dia 24 de setembro, e reuniu agentes e profissionais do mercado para discutir o estado atual das atividades de Fusões e Aquisições e Private Equity no Brasil.

Entre eles, J.A.Miguel Neto, o sócio fundador do MNA, participou do painel “Fusões e Aquisições no Brasil: o caminho para recuperação”.